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易界网并购沙龙聚焦英国退欧 中欧跨境并购将继续走热 中国买家亟待在国际市场上建立起值得信任的形象

易界DealGlobe2019-05-12 19:12:43


英国脱欧后,欧洲下半年的市场是否会有更大的变化?在后退欧时代,英国及欧洲的投资点在哪里?中企“迈步走向”欧洲又存在哪些注意点?欧洲市场对来势汹汹的中国买家又是如何看待?专注于服务中国企业海外并购的易界网(DealGlobe)于8月25日举办了一场主题为“英国退欧带给中企海外并购哪些机遇与影响?”的沙龙活动。汇集了超过百名上市公司、并购基金、投资银行、律师等专业人士齐聚一堂,共同探讨了后脱欧时代欧洲跨境并购的热点话题,并未国内投资者指明方向。

 



后脱欧时代英国的“淘金”机遇在哪里

 

“自英国脱欧后,英国的政治、经济、法律、金融监管等可能都面临变化和影响,部分资产甚至出现价值重估的现象。高歌猛进的中企买家显然看到了其中的新机遇。”易界创始人兼CEO冯林在活动中表示,“有数据显示,自英国进行脱欧公投以来,外国公司已经达成对英国公司近60起并购交易,总价值达345亿美元。仅7月份中企就对英国产生多笔并购案,如万达集团拟以12.1亿美元收购英国电影院线Odeon&UCI、复星集团以4500万英镑收购英国足球俱乐部狼队(Wolves)、香港渝太地产拟以4233.6万英镑收购位于英国伦敦金融城的酒店物业Harrow Place 1和White Kennett Street 11等等。”


冯林认为,“更多英国企业在脱欧后可能寻求出售或者合并,这将为并购市场带来新机遇。”英国在金融、体育娱乐、房地产等多领域都具有大量优质资产,。对于有购买扩展海外业务、布局全球市场和收购优质技术品牌需求的中企来说,这是不容错过的并购好时机。


史密夫•斐尔律师事务所资深顾问赵秋丹在活动中也表示,英国脱欧公投只是第一步,真正落实还需相当一段时间。对中国而言,英国实体经济所受影响整体并不大,只是在少数行业如金融服务领域未来存在较大变数。但短期来看,不会对中国企业投资英国造成太多障碍。

 

中国企业急需建立值得信赖的形象 中介机构将发挥重要作用

 

“机遇与风险并存。”活动中,多家上市公司相关负责人透露,虽然从目前的形式看,后脱欧时代对中企来说,的确是个挖金的机遇。但是由于中企对跨境并购大多为初次接触或是经验较少,因此在跨境并购交易双方究竟该做什么,程序怎么走并不了解。普华永道企业融资与并购部合伙人鲁俊表示,中国企业不熟悉海外并购的流程,常常给海外卖家造成一种“不靠谱”的感觉,这对企业成功进行海外并购造成了很多障碍。




国开熔华产业投资基金合伙人徐晨昊以亲身体验分享了在海外并购过程中与卖方建立信任的重要性,他表示,有的中国以为自己在国内十分知名,但是到了国外,海外卖家完全不知道你是谁。告诉海外买家“我是谁”是许多中国企业出海要做的第一步工作。


通力律师事务所合伙人杨玉华表示,有些中国企业在交易中签订了非约束的合约之后,就认为随时可以退出交易,也没有给卖方合理的解释,这也使一些海外卖方认为中国企业不值得相信。


鲁俊表示,雇佣专业的中介机构可以在交易中对中国买家形成背书,帮助中国企业建立起值得信赖的形象。


冯林表示,“易界网作为专业的数字化投行,为中国和海外交易双方搭建了良好的沟通桥梁,平台上线仅短短1年多就吸纳了来自全球的企业、私募基金、并购基金、投资银行、律师等过万的会员,并受到国内500多家上市公司的关注和委托,线上出售资产超过5000家。同时又有专业的顾问团队为企业在并购谈判中保驾护航。”


Vitruvian Partners投资合伙人陈凛表示,在国外市场,出售企业时聘用专业顾问是非常常见的做法。许多中国企业一位自己有钱就可以成功并购,事实上在一些交易中,欧美机构出价比中国投资人更高。高溢价并非是赢得交易的好办法,还是借用专业机构的力量参与交易。




易界网创始人兼CEO冯林表示:“我们举办此次沙龙,主要是之前经过调研发现平台上不少会员对脱欧后的英国面临诸多不确定性,对英国的跨境并购是否存在机遇感到困惑。我们此次邀请商会、律师、会计师等各方专家对后脱欧时代的投资分析进行探讨,为企业出海并购实际问题提供经验分享和实务指导。”他还表示,“其实这已经不是易界网首次举办这种类型的沙龙。我们会不定期地邀请专家针对跨境并购趋势、实战案例、以及当下最热并购话题举办沙龙。这不仅是响应了会员的需求,更是易界网针对会员所推出的增值服务。易界网希望不仅仅可以为客户提供高质量的投资项目,还能够获得专业并购顾问服务,从而保证并购投资交易从线上到到线下无缝连接,最终成功交割完成。”


据悉,今年易界网已协助完成(包括交割与签约)超过10亿美金的并购项目。此前,上海浸鑫投资基金完成对国际顶尖体育媒体服务公司MP&Silva的收购就是由易界网牵线力促完成。


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